Hij (Marlon Brando) is een amerikaan van 45, die in Parijs woont en die de zelfmoord van zijn vrouw niet heeft verwerkt. Zij (Maria Schneider) is een 20-jarige oogverblindende Parisienne, die verloofd is met een jonge cineast. Hoewel ze elkaars naam niet kennen, komen deze gekwelde zielen samen om hun seksuele begeertes te bevredigen in een woning even leeg als hun donkere tragische levens. Gevangen in het opzwepende ritme van een dans waar ze maar niet van los kunnen komen, voeren deze onwaarschijnlijke geliefden hun passie naar erotische hoogte – en dieptepunten die verder gaan dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen.