Het verhaal gaat over een negenkoppig orkest en zijn bevlogen bandleider. Op zoek naar zijn Mexicaanse roots neemt hij je op sleeptouw met zijn enorme verbeeldingskracht. Hij brengt Frida Kahlo en pianola-componist Conlon Nancarrow tot leven, maakt zijn gedroomde trip naar Mexico en een reis naar het hiernamaals.

De makers lieten zich inspireren door de rijkdom van de Mexicaanse cultuur. De fantastische muziek van Mexicaanse componisten, het werk van beroemde Mexicaanse kunstenaars, de kleurrijke folklore en de Dia de los Muertos, het Mexicaanse dodenfeest.

Want in Mexico zijn de mensen niet bang voor de doden, het zijn geliefden waarvoor elk jaar weer een spetterend feest wordt georganiseerd.